- России грозит исторический суверенный дефолт после того, как стало известно, что США прекратили действие ключевого исключения из санкций.
- В настоящее время Москва пытается создать новую систему выплат по иностранным облигациям, аналогичную схеме «рубли в обмен на газ».
- Согласно предлагаемой новой схеме, инвесторы должны будут открыть валютный и рублевый счет в российском банке.
Глава Минфина России заявил, что Москва планирует новую систему расчетов по иностранным облигациям, аналогичную схеме «рубли за газ», чтобы предотвратить исторический суверенный дефолт после того, как Вашингтон отменил ключевое исключение из санкций, которое повышало шансы России на дефолт по долгам.
Антон Силуанов, министр финансов России, по сообщению газеты «Ведомости» от 30 мая 2022 года, заявил, что новая система, которая находится в разработке, будет в основном зеркальным отражением действующей системы, позволяющей иностранным покупателям российского природного газа рассчитываться по сделкам, не попадая под санкции.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что Москва потребует от «недружественных» стран платить за газ в рублях, открывая несколько счетов в Газпромбанке, а затем производить платежи в евро или долларах, которые российская расчетная инфраструктура конвертирует в российскую валюту.
Силуанов сказал «Ведомостям», что новая система расчетов по облигациям будет работать примерно так же, но «в обратном порядке» и в обход западной платежной инфраструктуры.
Согласно предложенной новой схеме, инвесторы должны будут открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Затем Россия будет осуществлять выплаты по облигациям в рублях, которые будут конвертироваться в иностранную валюту через российскую расчетную инфраструктуру — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — и переводиться на валютный счет, к которому смогут получить доступ держатели облигаций.
«Сейчас мы дорабатываем этот механизм, будем обсуждать его в правительстве. После этого мы выйдем с предложением к нашим инвесторам», — сказал Силуанов, по данным издания.
В пятницу Силуанов сообщил телеканалу «Россия-24», что новая система выплат по облигациям должна быть введена в действие к моменту осуществления Россией следующих купонных выплат по облигациям с погашением 23-24 июня 2022 года.
Это произошло в тот момент, когда Соединенные Штаты приблизили Россию к историческому дефолту по долгам, не продлив исключение из санкций в отношении российского центрального банка, которое позволяло ему осуществлять платежи держателям облигаций в долларах через американские и международные банки.
До конца года Россия должна выплатить по облигациям в иностранной валюте около 2 миллиардов долларов, и эксперты прогнозируют, что некоторые из них будет невозможно урегулировать без исключения США.
Некоторые эксперты говорят, что потенциальный дефолт России по долгам будет в значительной степени символическим, поскольку санкции не позволяют России брать международные займы, в то время как профицит бюджета означает, что у нее нет необходимости в этом.
«Крупные суверенные дефолты, как правило, имеют долгосрочные последствия и экономические трудности. В этом дефолте есть одна особенность: санкции уже в значительной степени изолировали российскую экономику. Поэтому, в некотором смысле, последствия могут быть в основном символическими», — сказал Тим Сэмплс, адъюнкт-профессор юридических наук, Терри Колледж бизнеса, Университет Джорджии, в интервью российскому государственному СМИ Тасс.
На прошлой неделе Белый дом заявил, что ожидает незначительного влияния на американскую и мировую экономику от возможного дефолта по российскому долгу после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило, что оно не будет продлевать разрешение на отмену санкций.
«Мы ожидаем, что воздействие на США и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что Россия уже оказалась в финансовой изоляции», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-брифинге 26 мая 2022 года.
«Учитывая это, Министерство финансов продолжает вести мониторинг и переговоры с мировым финансовым сообществом», — добавила она.
Министерство финансов России и законодатели заявили после решения Казначейства не продлевать исключение, что Москва продолжит обслуживать свой внешний долг, причем платежи будут производиться в рублях.
«Искусственно запрещая платежи в долларах, Вашингтон пытается создать проблемы для России», — заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, по сообщению российского информационного агентства «Интерфакс».
«У нашей страны есть решение этой проблемы», — продолжил он. «Мы будем платить рублями».
